清华大学资本运营之IPO上市实战研修班

防范风险安度经济危机的深刻思考
创新理念聚拢产业资本的梦想舞台
整合人脉聚集金融资源的最佳平台

开学时间：2009年2月19-22日 北京清华大学

一、课程背景

  • 2008全球金融危机，楼市危机，政府救市，股市泡沫……挑战还是机遇？我们该如何应对？

  • 国内资本市场从火爆走到平和，从盲目走到理性，该深刻反思准备厚积薄发，还是抓住机遇逆流而上？

  • 审视企业自身，需要调整的是治理架构、是资本运作战略、还是需要创新的商业模式？

  • 冷静面对市场，在汹涌而来的危机压力下，该小心谨慎修炼内功，还是转移视角走出资本运作的新思路？

二、课程目标

  • 在企业发展的不同阶段，掌握适合企业自身的资本运作手段及工具

  • 在市场活跃与充满风险的不同时期，掌握风险防范的思想与风险管控的工具

  • 在国家宏观指挥棒下，熟悉国家的政策方向、把握行业发展趋势和市场竞争变化

  • 在危机压力之下，创新自身的商业模式使得企业能够基业常青

  • 冷静思考，深刻反思，厚积薄发，积蓄力量在资本寒冬过后迎来企业发展的新高点

上市实战班在新的经济形势下引入行业分析和风险管控内容，运用新思路和新方法以看清风云变幻的金融市场，围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，旨在增强企业的抗金融风险能力和综合竞争力，在资本市场中保持和放大自己的优势，完成从企业家到投资家的飞跃，走好现在以及未来的3-5年，实现企业更高的战略目标——通过资本运营成功实现上市。

三、课程特色

  • 从危机控制的思路反思资本运作。本课程从当前经济环境解析出发，深刻反思在危机到来之前、到来之时、到来之后企业的应对，以及如何利用资本运作的工具抵御风险。

  • 从企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路。

  • 针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。

  • 理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、北京大学专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。

本课程通过整合国内外众多金融机构，借助他们在危机到来时的应对策略，整合各专家的视角剖析国内各种上市公司的案例，并以其为模版分析风险控制的各类手段工具，为学员展现各种上市路线之优劣，并展示企业可能选择的最佳商业模式。并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。

四、学员收益

学员们通过系统地学习资本运作课程，将掌握资本运营的思路和方法，体验并了解企业适合的商业模式。在经济危机到来之前，做好充分的抵御风险的准备；在经济危机到来之时，通过在清华大学的沉静思考与学习，积累充分的经验与力量；在资本市场的春天到来之际，厚积薄发，破茧成蝶。最后，通过上市班所搭建的资源平台，使资本和资源得到直接的对接。

五、招生对象

1、董事长、总经理、财务总监以及企业内部上市协调组织
2、金融机构高管人员
3、各级政府部门高级主管官员　
4、企业要求年营业额在3000万以上。

六、课程设置和活动举办

 本课程将分为行业发展趋势的分析和企业的风险管控、企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题以及相关主题沙龙、论坛。

课程一：企业上市战略的选择

• 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；
• 企业管理现状对你的企业上市决策的影响；
• 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；
• 科学正确的评估你企业上市的决策

课程二：企业上市时机以及上市路线规划

• 什么是你的企业的上市时机；
• 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
• 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法
• 如何整合中介机构等资源达成上市目标；
• 规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（政府、投资人）
——企业上市程序

课程三： 拟上市企业的公司治理

• 股东行为治理策略
• 战略投资者引进策略
• 拟上市企业的董事会治理
• 拟上市企业的团队包装
• 上市公司治理准则体系

课程四： 与上市相关的企业资本运作

• 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；
—— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
• 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
• 企业如何控制的资本筹措的成本

课程五：上市实战中的价值评估与价值挖掘
　

• 什么是你的企业的资产价值；
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
• 你的企业资产价值对于上市重要性
• 如何发现和包装你企业的资产价值
• 如何在IPO前的私募与并购中挖掘企业价值
• 做好企业上市过程中的税务策划
• 管理层股权激励与交叉持股管理

课程六：支持企业上市的财务治理

• 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；
• 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；
• 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；
• 企业上市之前应该了解的萨班斯法案
• 企业的关键财务指标如何影响企业上市；
• 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
• 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；
• 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程七：拟上市公司改制辅导流程

• 企业改制的一般程序
• IPO上市发行的基本条件
• 上市发行审核应关注的问题
• 如何做好企业上市前的尽职调查
• 改制方案设计的主要内容、目标、基本思路及需要关注的问题
• 改制执行的对象、时间表、执行的分工、协作和统筹控制
• 辅导程序的要求重点、辅导评估与辅导监管报告
　

课程八：企业如何选择券商完成上市

• 如何选定证券承销商；
• 承销商对发行人股票承销前尽职调查；
• 承销人对发行人的上市辅导；
• 首次公开发行申请文件的准备；
• 股票发行的审核
• 路演的策划
• 股票价格的决定因素


主要论坛、沙龙活动主题以及形式：
1、学员以及上市专家交流酒会
2、企业上市战略研讨
3、私募融资现场模拟操作
4、国家有关企业上市政策解读
5、企业资本运作的相关财务管理
6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会

七、核心师资

李志平：清华大学长三角研究院特聘教授，十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
周骊晓：清华大学长三角研究院战略中心主任
刘 钧：摩根大通副总裁
周 立：清华大学教授，金融财务专家，清华大学副秘书长
陈 燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨凌雪：国有资产监督管理委员会委员，中国电力、中国石油、中国工商总行特聘顾问律师
刘海林：联合信贷总经理
朱 雍：国家政策研究发展中心教授
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
唐章奇：中联评估高级经理，注册评估师
张贻伦：中国工商银行投资银行部研究中心
魏先锋：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
卫全华：北京正略钧策企业管理咨询有限公司，资深培训顾问
范志伟：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
刘李胜：中国证监会国际合作部副主任，经济学博士
张亚磊：北京立信会计师事务所，注册会计师、评估师、税务师
江迎春：隆安律师事务所高级合伙人
龚牧龙：金杜律师事务所高级合伙人
张 望：望衡投资总经理
陈燕生：中银律师事务所合伙人

八、培训安排
授课安排：学制为两个月，每月集中授课一次（4天）本期上课时间 2009年2月19-22日
学习地点：清华大学校本部

九、颁发证书：经考核合格者，颁发“清华大学资本运营之上市实战研修班”证书，由学校统一编号。

十、主办单位：浙江清华长三角研究院

十一、汇款方式：
学费标准：19800元整（含培训费、报名费、讲义费、结业证、活动费用）
帐户名称：清华大学（908）
开 户 行：工行北京分行 海淀西区支行
银行帐号：0200 0045 0908 9131 550
（转账时请在“汇款用途”栏填写“资本运营之上市实战研修班学费，班号L080402”，并注明学员姓名）

报名咨询：010-81523156   89892972
参加方法：下载报名表 写报名表加盖公章传真至010-81523156，我们将与您联系。
报到时间：见入学通知书（报名表经学校审核合格后，发放《录取通知书》）
交费方式：银行汇款