清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班 2008年7月～2009年1月 北京清华大学 开课时间：2008年7月17-20日 随着我国资本市场的迅猛发展，越来越多的中小企业将面临上市融资的历史机遇。为了让企业能够及时捕捉资本市场的新动态、新政策，并使更多的中小企业了解上市过程、参与上市培育、最终成功实现上市融资，清华大学适时推出了"清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修"项目。通过借助国内外众多金融机构、投资公司的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。  办学特色 企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路； 理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。 针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。 培训与咨询相结合的授课模式。本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。 招生对象 1、企业董事长、 董事、监事及 董事会秘书 ； 2、中小企业总经理、副经理、财务总监及 中层管理团队； 3、中小企业中负责与上市有关工作的管理职员； 证书颁发  完成全部课程且学习合格者，清华大学教育培训管理处颁发“清华大学企业IPO审核实务与并购重组高级研修班”证书, 证书统一编号,并加盖钢印、公章，并可登陆清华大学网站查询。 时间地点 学习时间：2008年7月至2009年1月；隔月上课一次，每次集中学习4天。 第一次开课时间：2008年7月17-20日 学习地点：北京（清华大学校内）；移动课堂：上海、深圳、香港、新加坡、纽约等 研修费用 学杂费人民币42000元/人。费用包含资料、讲义、结业证书、合影、校内参观；其他国内及国外参观考察，差旅食宿费用自理，由学校统一安排。 师资指导名单 陈晋蓉：清华大学经济管理学院教授 宁向东：清华经济管理学院教授、公司治理专家 魏 杰：清华经济管理学院教授 金占明：清华大学经济管理学院教授 王中杰：清华客座教授、北京连城国际研究顾问集团总裁 王铁军：清华大学客座教授、著名资本运作和投资银行专家 Professor Gus Hooke：英国诺丁汉大学教授，澳发署WTO项目专家组组长 袁 立：北京化工大学经济管理学院教授 、深投资银行家、管理专家 刘　伟：北京大学经济学院院长、博导 王培荣：国家经贸委企业改革司资深专家型官员，注册会计师 范 珣：副局长国家开发银行投资业务局 曹文炼：国家发改委财政金融司副司长、博士 刘健钧：国家发改委财政金融司金融处副处长、博士 陈锦峰：华夏金融集团证券股份有限公司总裁 黄华国：纳斯达克证券交易所中国区总裁 张育军：上海证券交易所总经理 张树忠：大通证券股份有限公司副总裁、高级经济师 金岩石：湘财证券有限公司国际战略委员会主席、首席经济学家 谢 卫：富国基金管理公司副总经理、中国证监会发审委委员 方星海：上海证券交易所副总经理，美国斯坦福大学经济学博士 方风雷：高盛高华证券有限责任公司董事长 李云清：德恒律师事务所高级合伙人 颜学海：海华永泰律师事务所主任、首席合伙人 魏君贤：大成律师事务所、高级合伙人 李东昕：华正会计师事务所副主任会计师 王平义：毕马威华振会计师事务所博士 李青原：中国证券监督管理委员会规划委主任、博士 姚 刚：中国证监会副主席 祁 斌：中国证监会研究中心主任 陈 淮：国家发改委政策研究中心主任 蔡建春：中国证监会上市部副主任 刘 勇：国家开发银行行长、博士 梁锦松：美国黑石投资公司中国区主席 朱 民：中国银行副行长、博士 江金德：台湾第一银行副总裁 郑杏娟：摩根大通银行副总裁 林 涌：海通香港金融控股有限公司总经理 杨雅丽：香港汇丰银行资深总裁 于素芬：台北富邦银行总经理 Adrian de Ferranti：费兰砥投资有限公司董事、首席执行官 Bill Fair:博实咨询公司总经理，30多年项目管理经验，中国外国专家局认证的外国专家 林本栋：美国百亿国际控股集团董事局常务主席、欧美地区总裁 课程设置 模块一： 企业上市的战略以及方法时机选择 课程一：企业上市战略的选择  世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响；  企业管理现状对你的企业上市决策的影响；  竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响；  科学正确的评估你企业上市的决策 课程二： 拟上市企业的公司治理  股东行为治理策略  战略投资者引进策略  拟上市企业的董事会治理  拟上市企业的团队包装 课程三：在资本市场上发现企业的资产价值  什么是你的企业的资产价值；  企业如何做好财务预测、企业如何做好企业价值评估；  你的企业资产价值对于上市重要性；  如何发现和包装你企业的资产价值； 课程四：企业上市时机以及上市路线规划  什么是你的企业的上市时机；  如何认识和理解国内以及海外的股票市场  正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法  如何整合中介机构等资源达成上市目标；  券商  法律机构  会计中介机构  咨询公司  如何整合各种中介和服务机构  规划你的企业高效的上市路线  企业上市战略规划  企业上市方法选择  企业的治理架构、管理架构、财务架构设置  企业的各项资源的整合（政府、投资人）  企业上市程序 模块二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持 　 课程一： 与上市相关的企业资本运作  企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)；  商业计划书的撰写  企业如何做好上市前的私募  企业如何做好上市前的风险投资的引入  企业如何确定募资前的股权定价与权益分配；  企业如何控制的资本筹措的成本； 课程二：支持企业上市的若干财务治理  怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要；  企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）；  企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系；  企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系；  企业上市之前应该了解的萨班斯法案 课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写  企业的关键财务指标如何影响企业上市；  如何规划企业的财务管理模式来完成上市  如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求；  其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧 课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出  企业如何做好交易买卖和二次卖出  企业如何进行管理层收购（MBO）  企业如何操作股权投资退出  企业的PE/VC退出策略  企业的股权资产并购与反并购 模块三：企业选择中介机构完成上市的技巧 课程一：企业如何选择券商完成上市  如何选定证券承销商；  承销商对发行人股票承销前尽职调查；  承销人对发行人的上市辅导；  首次公开发行申请文件的准备；  股票发行的审核  路演的策划  股票价格的决定因素 课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧  选择投资机构对企业上市的帮助；  投资机构对企业的投资程序；  投资机构对企业的价值评估； 课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析  证监会有关企业上市的规定和要求解析；  深圳、上海证券交易所股票上市规则  中小企业上市涉及的法规及管理条例  上市公司需申报的法律文书  企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市； 课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用  咨询公司在企业上市过程中的作用；  会计专业机构对企业上市的帮助 模块四：上市中介机构接触和运作体验 证券公司现场座谈以及现场操作观摩； 投资机构现场座谈 会计中介机构现场座谈 模块五： 企业并购重组篇 课程一:企业资本运营与重组  整合资产与资产重组  企业债务重组  企业重组的模式与程序  企业重组的财务与组织操作  企业改制实务操作  企业重组中的政策法规  资本运营与重组成功案例分析 课程二:企业重大兼并和收购  购并策略与购并对象筛选  资产估价与杠杆交易  资产重组与企业整合  管理层收购、员工持股、杠杆收购  国际购并  各国对企业并购的监管  企业并购成功案例分析 课程三:企业上市再融资管理  上市企业公开增发  上市企业定向增发  上市企业债券融资 模块六： 企业家修养与参观考察实践选修篇 课程一：领导科学与艺术（选） 课程二：企业家魅力塑造（选） 参观考察：  上海证券交易所（选）  深圳证券交易所（选）  香港证券交易所（选）  新加坡证券交易所（选）  纳斯达克证券交易所（选）  纽约证券交易所（选） 　 报名咨询：010－81523156 89892972  报名手续与交费方式 填写学员报名申请表（下载报名表），传真至010—81523156 孙老师收，以便优先安排名额。 学员通过银行将学费汇入清华大学指定帐户：汇款凭证传真至：010—81523156。 户 名：清华大学（909） 帐 号：0200004509089131550 开户行：工行北京分行海淀西区支行