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【头条】中国信用卡哪家银行强?半年报全方位分析


文/21世纪经济报道 朱志超 谢水旺 侯潇怡

信用卡江湖风云四起。

上市商业银行2016半年报发布基本结束,21世纪经济报道记者梳理发现,截止6月末,工商银行信用卡发卡量高达1.18亿张,成为全球最大的信用卡发卡银行。同为第一队列,建行、招行则位居亚、季,发卡量分别为8789万张、7359万张。除交通银行外,其他国有大行信用卡发行量均超过5000万张。股份行中,以信用卡业务见长的广发银行发卡量已逾4000万张,中信银行、光大银行则以3000多万张的发卡量紧随其后。值得注意的是,在整体贷款需求“遇冷”之际,8家上市股份行队列中有6家信用卡透支贷款余额较年初增幅逾10%,浦发银行以55.3%的迅猛增幅居于首位。此外,21世纪经济报道记者留意到,信用卡透支贷款业务的资产质量有逐渐“企稳”的迹象:二季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额占信用卡应偿余额的1.43%,环比微幅下降;招行、浦发、平安的信用卡透支贷款不良率分别较年初下降0.16、0.23、0.35个百分点。

半年新发卡5500万张

从上市银行半年报披露的信用卡发卡量(或流通卡量)情况来看,整体而言:国有大行中,工行、建行“领跑”,中行、交行信用卡增长相对乏力;股份行中,平安银行则呈异军突起之势,招行、广发、中信、光大则继续雄踞股份行信用卡发卡量的前四把交椅。具体来看,截止6月末,工商银行信用卡发卡量为11779万张,为唯一一家信用卡发卡量破亿的上市银行。国际权威机构Payments Source公布数据称,工商银行成为全球最大的信用卡发卡银行。同列信用卡发行的第一梯队,建行、招行则位居亚、季,发卡量分别为8789万张、7359万张。除交通银行(4714万张)外,其他国有大行信用卡发行量均超过5000万张。股份行中,以信用卡业务见长的广发银行发卡量已逾4000万张(截止2015年末数据),中信银行、光大银行则以3000多万张的发卡量紧随其后。若以2016年上半年新增发卡量的指标来看,工行、建行的领先位置并未被动摇。但令人咋舌的是,流通卡量尚不足2300万张的平安银行,其上半年新增发卡量逾450万张,力压同城的招商银行(新增442万张)。对此,平安银行一零售条线中层人士对21世纪经济报道透露,“逾2200万张流通信用卡中,近40%的获客来自于集团渠道。去年信用卡中心通过集团子公司间交叉销售等渠道的发卡数,占新增发卡量的33%。2016年集团更提出向银行零售端‘引流’,预计2017年初发卡量将攀升至3000万张的水平。”此外,光大银行、中信银行上半年新增发卡量亦表现不俗,分别为344万张、332万张;兴业、民生新增发卡量则较为逊色,分别为201万张、168万张。据21世纪经济报道记者测算,2016年上半年五大行新增发卡量约为2885万张,9家股份行新增发卡量约为2600万张(因浦发银行、华夏银行、广发银行未披露上半年发卡数量),14家商业银行今年前6个月信用卡发行量约为5500万张。日前央行发布的《2016年第二季度支付体系运行总体情况》显示,信用卡和借贷合一卡用发卡数量共计4.73亿张,同比增长9.26%,环比增长5.17%。在华南一股份行信用卡中心副总裁看来,“从今年上半年行业数据观察,商业银行信用卡新增发行、交易消费、透支余额等一系列活跃性指标的增长仍然非常迅猛。”信贷透支需求旺盛五大国有银行中,工行、农行、中行、建行、交行的信用卡透支贷款余额分别为4328.3亿元、2293亿元、2671.3亿元、3960.6亿元和2880.7亿元,较年初增幅为3.2%、3.2%、3.8%、1.5%和6.1%。值得注意的是,受上半年个人按揭房贷业务的“集中井喷”,尽管信用卡贷款余额普遍较年初有小幅增长,但五大行信用卡贷款在零售贷款中占比却悉数下滑:工行、农行、中行、建行、交行信用卡贷款在零售贷款中占比分别为11.2%、7.5%、9.6%、10.2%和26.6%,较年初下滑0.6至1个百分点不等。反观股份行队列,具体信用卡业务经营策略则有所分化:在“信用卡透支贷款余额”指标上,“零售之王”招商银行以3404亿元稳坐头把交椅,中信、光大分别以1980.3亿元和1926.8亿元居第二、第三席位,三者贷款余额较年初增8.7%、12.9%、10.1%。第二队列中,则既有搅局者、亦有掉队者。截止6月末,浦发银行信用卡贷款余额为1717.3亿元,较年初增幅达55.3%;其以高歌猛进的姿态直逼第四位的民生银行。报告期内,民生银行信用卡贷款余额为1800亿元,仅较年初增长5.3%。与国有行类似的是,受房贷业务增长迅猛的影响,除浦发、平安、华夏的信用卡贷款余额在零售贷款中占比较年初上升4.5、2.2和3.8个百分点外,其余股份行占比均呈小幅下滑。在信用卡消费额/交易额方面,截止6月末,工行信用卡以1.4万亿元保持领先,建行(1.15万亿)、招行(1.05万亿)、交行(8852亿元)紧随其后;农行、光大、民生、平安的消费额/交易额亦超过5000亿元。对此,华东某商业银行的个人业务部负责人解释称,信用卡消费额仅指持卡人在商户购买商品的刷卡金额,交易额则包含消费额以及取现、转账等交易发生的金额。“不同银行对这两个指标的认定和披露口径有所区别。“在对银行收入贡献上,招商银行、中信银行、浦发银行的信用卡业务收入分别为208亿元、115亿元、113亿元。其中,招商银行信用卡利息收入占大头(155.6亿元),同比增长26%;中信、浦发则是非利息收入占比近七成,分别为78.5亿元和76.6亿元,同比增长40%、125%。此外,21世纪经济报道记者留意到,信用卡透支贷款的行业不良率经历了近两年持续攀升后,于2016年第二季度首度微幅下滑。据央行发布的《2016年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截止第二季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额占信用卡应偿余额的1.43%,占比较一季度末下降0.02个百分点。截止6月末,农行、建行、交行、兴业的信用卡业务不良率分别为2.98%、1.28%、2.14%和1.67%(其中农行披露“个人卡透支”项下的不良率),较年初上升0.18、0.2、0.32和0.14个百分点,工行信用卡不良为2.48%;同期,招行、浦发、平安的信用卡业务不良率分别为1.21%、1.33%、2.15%,较年初下降0.16、0.23、0.35个百分点。缘何建行、农行、交行不良较年初普遍上升,但行业整体信用卡逾期却环比下滑,一信用卡中心人士对记者解释称,其一是各家银行对信用卡不良的逾期期限核定口径有所区别;其二是一季度信用卡逾期半年未偿信贷总额占比为1.45%,较2015年末上升0.22个百分点,“二季度的微幅下滑是建立在一季度不良上窜22个BP的基础上。”“受大环境下行影响,多家股份行信用卡业务经历了逾18个月的不良‘双升’。”前述股份行信用卡中心副总裁对21世纪经济报道记者透露,“期间退出和压缩了大量高风险客户,直至去年年末情况才得以逐步改善。”

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Published in财经

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